NAPFA对话圈

NAPFA对话圈由NAPFA成员或主题领域的专家促成，旨在与同行进行互动和热烈的讨论.

目标受众:每个对话圈都有一个目标受众，如下所述. 这些是作为指导方针, 任何会员或非会员都欢迎加入他们感兴趣的任何对话.

〇个人事务所 1-2名员工，收入低于100万(~低于1亿AUM)

〇中型企业 3-10名员工，100 - 500万美元的收入. (~ 100 m-1b资产管理)

〇大企业 员工超过11人，收入超过500万美元. (~超过1亿AUM)

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作为我们促进公开和诚实对话的承诺的一部分, 请注意，严禁录制对话圈. 这一措施是为了保护所有参与者的隐私和舒适. 另外, 我们恳请与会者在会议期间不要从事产品或服务的销售或推广.

不遵守这些指导方针可能导致从会议和未来的NAPFA计划中删除. 非常感谢您的合作，为讨论创造一个尊重和有利的环境.

如果你有主题建议，请发邮件到 membership@xgcr.net.

即将到来的对话圈

骄傲的LGBTQ+客户规划

7月18日星期四美国东部时间下午1点

主持人:Steve Doster

这个对话圈是一个开放的论坛，可以讨论你在与LGBTQ+社区的客户合作时遇到的经验和/或问题. 可能的话题是关于婚姻的税收筹划, 长期护理, 遗产规划问题和死亡时的资产传递, 同性伴侣的计划生育, 过渡和规划, 在工作中出柜, 或者没有结婚或遗产规划就结束的关系.

在选举中评估:揭开股市的政治舞蹈

日期和时间:待定

主持人:Brie Black和Apollo Lupescu

与DFA的Apollo Lupescu一起讨论围绕即将到来的选举的关键投资和规划考虑, 由NAPFA创世纪的Brie Black协助. 主题包括: